איתך לאורך כל הדרך
איכות חיים | שקט נפשי | עצמאות כלכלית
נעים להכיר
רוני אברהם, מומחה פיננסי ופנסיוני בניהול חסכונות לגיל פרישה והגנות למשפחה, בעל רישיון ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
רוני בעל ניסיון של 15 שנים בעולם הבנקאות וההשקעות, מטפל בכ-250
בתי אב, בתחומי הפנסיה, ביטוח, חסכונות והשקעות פרטיים ועד הטבות במיסוי מוצרים פנסיונים. המשרד נותן שירות מקצועי ואישי בתכנון פיננסי לטווח קצר וארוך, בניהול סיכונים והגנות למשפחה ובחסכונות פנסיונים לגיל פרישה ומספק ללקוחותיו דוחות ועדכונים על בסיס קבוע.
נשמח לטפל גם בכם.
איתך בכל שלב
בניית תיק ביטוחי
יצירת רשת ביטחון במקרים של מחלה קשה, תאונה, מוות, אבטלה ועוד.
שמירה על רמת החיים במקרים לא צפויים.
הקטנת חרדה כלכלית ובריאותית: תיק ביטוחי יעניק לכם שקט נפשי וימנע מכם לחשוש מפני קשיים כלכליים ובריאותיים בעתיד.
תיקון 190
לחוק קופ"ג
מסלול מיסוי מיוחד לחוסכים מעל גיל 60 עם יתרונות רבים בקבלת קצבה ובמשיכה חד פעמית.
תכנון פיננסי
אבחון מצב קיים, הגדרת מטרות, בחירת אפיקי השקעה לפי רמת הסיכון המתאימה ביותר, השגת היעדים תוך מעקב ובקרה.
תקנה 125 ד'
לפקודת מס הכנסה
נולדתם לפני 1948? יש באפשרותכם לקבל הטבת מס משמעותית שיכולה לחסוך אלפי שקלים בשנה.
תכנון פנסיוני
בניית תוכנית פנסיונית מותאמת אישית שתאפשר לכם להגשים את היעדים הכלכליים שלכם תוך התחשבות בשינויים בחייכם ובהתאמות נדרשות.
השקעות
אלטרנטיביות
פיזור סיכונים: השקעות אלטרנטיביות אינן קורלטיביות (מתנהגות באופן שונה) לשוק ההון המסורתי. משמעות הדבר היא שהן יכולות לסייע בהפחתת התנודתיות של תיק ההשקעות כולו.
תכנון הוליסטי
התייחסות לכלל ההיבטים הכלכליים החל מהכנסות, דרך חסכונות והשקעות ועד ביטוחים ופנסיה. במקום להתמקד בפתרונות נקודתיים, אנו בונים עבורכם תכנית מקיפה ומותאמת אישית
שירות אישי
הבנה מעמיקה של הצרכים הפרטניים והמטרות של לקוחותיי, ליווי שוטף ומתן פתרונות בכל שלבי החיים.
מקצועיות
ניסיון רב שנים וידע נרחב בתחום הפיננסי, פנסיה וביטוח, הכרה מעמיקה של המכשירים הקיימים בשוק המאפשרת תכנון אולטימטיבי ואישי עבור לקוחותיי
למה דווקא אצלי?
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
בכדי ליצור עבור כל אחד את מבנה ההשקעות המתאים לו
אני מזמין אותך לפגישת היכרות
ללא עלות בלחיצת כפתור!